کوئی کامی‌شیرو (ماساهارو فوجی‌یاما) در گذشته موسیقی‌دان بوده است. تنها یک آهنگ موفق داشت و قرارداد ضبطش در نهایت لغو شد. او نابود شد و از دنیای موسیقی فاصله گرفت. بیست سال بعد، کوئی از موسیقی فاصله می‌گیرد اما اشتیاقش به موسیقی خاموش نشده است. زندگی‌اش خسته‌کننده است. به دلیل تجربهٔ گذشته‌اش برقراری رابطه با زنان برایش دشوار است. روزی زنی جلوی روی او ظاهر می‌شود. او پیچیدگی دارد و به همین دلیل زندگی تنهایی را می‌گذراند. اما این زن صدای شگفت‌انگیزی دارد. با ملاقات او، کوئی متوجه می‌شود می‌خواهد دوباره موسیقی بسازد.