ژنرال یون شو، که به عنوان پادشاه زنده جهنم شناخته می‌شود، در حین یک مأموریت با سونگ هوانبی ملاقات می‌کند که به عنوان یک عاشق مرد به او نزدیک می‌شود. سونگ هوانبی، رهبر پاویون چیانجی، اولین سازمان اطلاعاتی در دنیای هنرهای رزمی است و مصمم است تا قاتل فاجعه خانواده مو را پیدا کند. یون شو، یتیم خانواده مو که به عنوان یک مرد disguise شده، در طول آزمایش به او عاشق می‌شود...