آغاز کار در ادو، وقتی کیوشیرو غرب به سوی کیوتو می‌رود با دشوارترین موانع حرفه‌ای روبه‌رو می‌شود. نشانه‌هایی از آسیب‌پذیری شوگون‌سالاری توکگاوا در زمان حاکمیت سیزدهم شوگون ای‌یوشی ظاهر می‌شود. ساتسوما و سایر لردهای غیر توکوجاواِی غربی به‌طور مشکوکی رفتار می‌کنند. وزیر تاچه، به دستور مشاور شوگون Mizuno سعی در خاموش کردن این شورش دارد. Nemuri Kyoshiro، فردی تنها که راهِ غرب را در پیش گرفته است، بی‌اختیار در این درگیری وارد می‌شود.