یاسوکو ماتسویوکی نقش نائو سوزوهارا، یک معلم مدرسه ابتدایی را بازی می‌کند. زمانی که او متوجه می‌شود یکی از دانش‌آموزان دخترش از سوی مادرش مورد آزار قرار می‌گیرد، غریزه مادری‌اش فعال می‌شود و به طور ناگهانی تصمیم می‌گیرد دختر را به سرپرستی خود بگیرد. نائو به عنوان یک مادر جایگزین، کودک را از هوکایدو به توکیو می‌برد و آن‌ها در طول سفر با رویدادهای مختلفی روبرو می‌شوند.