یانگ لئو تِیان؛ موجود دریایی که تا مدت‌ها پسر بوده است، هنگامی که دریا به او فرصتی برای عشق می‌دهد با وقوع این تجربه puberty بدن او به تدریج به سمت جنس مخالف متمایل می‌شود. او که به خاطر تغییرات ناگهانی از نگاه دیگران مورد بازخواست قرار نگیرد، به تغییر دانشگاه می‌دهد اما همچنان با دوست دوران کودکی خود با نام لی هنگ‌یو روبه‌رو می‌شود. او عاشقانه‌ها را پنهان می‌کند، همچنین باید راز گریه کردن مرواریدها و جرقه‌های فلسه‌اش را از لمس شدن پوست با آب پنهان نگه دارد.