"در میان ما کسانی هستند که می‌توانند به اراده خود بین دنیای گرگ‌ها و دنیای انسان‌ها حرکت کنند. مردم من آنها را تغییر دهنده‌ها می‌نامند." کارآگاه پلیس سیاتل، جان کانی، با مشکلی روبرو است. او عاشق شده است، اما به محض اینکه با او برای ازدواج توافق می‌کند، نامزدش ناپدید می‌شود. جستجوی او به زادگاه او می‌رسد، جایی که به وضوح مردم اطلاعاتی را از او پنهان می‌کنند. یکی از چیزهایی که آنها پنهان می‌کنند این است که همه آنها گرگینه هستند، همانطور که نامزد جان، روبی، نیز هست.