شخصیت‌ها از بازنشستگی برای رسیدگی به امور دوست به نام اسملی باز می‌گردند و کشف می‌کنند که سازمان سابقشان، سیرک، به خاطر ملاحظات سیاسی آن را نمی‌خواهند بداند. او به دنبال سرنخ‌هایی از روزهای گذشتهٔ دوستانش می‌رود و می‌فهمد که این سرنخ‌ها به فردی بلندپایه در سرویس مخفی روسیه منتهی می‌شود و راز مهمی وجود دارد که برای آن کشته می‌شود.