وقتی که پامفیر، قاچاقچی سابق که اصلاح شده است، پس از چند سال کار در خارج به خانه‌اش در روستایی در مرز اوکراین برمی‌گردد، مصمم است که زندگی صادقانه‌ای را به دست آورد و الگوی خوبی برای پسر نوجوانش نازار باشد. اما در شهری که فساد عمیق است و جرم و دین به هم پیوسته‌اند، برنامه‌اش به سرعت با مشکل مواجه می‌شود وقتی که نازار در تلاش نادرست برای نگه داشتن او در خانه، به کلیسای محلی آتش می‌زند. برای پرداخت خسارت، پامفیر باید آخرین کار را برای یک باند جنایی که در یک ماجرای قاچاق پرخطر فعالیت می‌کند، انجام دهد، جایی که همه قوانین تغییر کرده‌اند.