فرانویس، نویسنده ای بیست ساله که کارش رو به افول است، به طور سخره آمیز گزینه «ترنس»، را برای جذب بودجه بهره می گیرد. وقتی طرحش با وجود همه موانع پذیرفته می شود، خود را در نقشی می بیند که Françoise، نویسنده ای که در حال تغییر جنسیت است، را ایفا کند. او باید با سارا، نویسنده ترنس واقعی، تیم شود تا فرانوسوآز موفقیت را به دست آورد. او حساب بانکی اش را پر می کند و با دختر نوجوانش ارتباط دوباره پیدا می کند... اما با ادامه فریب، قیمت پرداخت بیشتر از آنچه انتظار می رفت می شود: پابندهای واقعی او حول هویت جدیدش می سازند و Françoise او را آزاد می کند همانطور که او را در بند می بندد.