بازگشت به چارلی که اکنون با گِردا و کورِه خانواده دارد. اما وقتی گِردا کودک خود را به دنیا می‌آورد، خوشبختی چارلی به طریقی تهدید می‌شود. در شهر نمایشگاهی در حال برگزاری است و خانواده به آنجا می‌روند؛ چارلی با یک جادوگر ملاقات می‌کند که او را با ترفندهای دنیای جدیدی آشنا می‌کند، اما جادوگر اسرار تاریک‌تری در آستین خود دارد.