به کارگردانی جرج بودانزکی، داستان نقاش آلمانی النور کوخ تنها شاگردِ ولپی که پس از جنگ جهانی دوم در برزیل ساکن شد به زندگی و هنر و علاقهٔ بی پایانش می‌پردازد و سال های آخری عمرش را به تصویر می‌کشد؛ مبتنی بر مجموعه دیدارهای کارگردان با نقاش.