رشدی سریع از رژیم سوم در آلمان و گسترش نفوذ آن در اروپا از تجاوز به لهستان تا سقوط فرانسه. در هنگامهٔ تنها ماندن بریتانیا، آشوب سیاسی رخ می‌دهد و استعفای نیل چمبرلین نقطهٔ عطفی در تاریک‌ترین ساعت جنگ است.