آنخل مربی بدنسازی است که پس از یک سال استراحت کار در معتبرترین باشگاه شهر را پیدا کرده است و زندگی امیدوارکننده است. اما وقتی احساس ناخوشی پیدا می کند، به بیمارستان می رود و خبری شوکه کننده می شنود: او باردار است. مردی ترنس که در آستانه پایان دادن به انتقال است، اکنون با تصمیمی بسیار سرنوشت ساز رو به رو می شود که هویت و رویاهایش و درک masculinity او را به چالش می کشد.