در آستانهٔ پایه‌گذاری سلسلهٔ جوسئون، سفیری از چین مهر سلطنتی مینگ را به امپراطور می‌رساند. اما نیروهای طبیعت در قالب یک نهنگ غول‌پیکر مداخله می‌کند و مهر را می‌بلعد. با ارائهٔ پاداشی عظیم برای بازگرداندن مهر از شکم نهنگ، رقابتی جدی آغاز می‌شود. گروهی از راهزنان کوهستانی به رهبری جانگ سا جونگ و گروهی از دزدان دریایی به رهبری یو وول به دنبال گنج گم‌شده می‌روند، اما چه کسی آن را زودتر می‌گیرد؟