تیلی مدیرکل جنگل فرشتگان اقیانوس تبدیل به یک تعطیگاه تفریحی کرده است و گردشگران را جذب کرده است اما ترکشی در یخ خانه پنگوئن ها را خراب می کند و تنش هایی در جامعه جنگل ایجاد می شود کاپتان پنگوئن و دوستانش شمال می روند تا وضع را بفهمند اما به هنگام رسیدن تیلی پیدا نیست در عین حال تیلی که از سوی همه گروهها طرد شده است با شخصی اسرارآمیز روبه رو شده است این دو نفر از هم یاد می گیرند و سفر دراز برای بازسازی شهر پنگوئن و جنگل را آغاز می کنند