روسیه، در اوایل دهه 1990، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. در دنیای جدیدی که آزادی را وعده می‌دهد و با هرج و مرج بازی می‌کند، یک هنرمند جوان که به تهیه‌کننده تلویزیونی تبدیل شده، وادیم بارانوف، به طور غیرمنتظره‌ای به مشاور رسانه‌ای یک عضو امیدوارکننده از FSB (سابق KGB)، ولادیمیر پوتین، تبدیل می‌شود.