یک کایوت شگفت‌زده که به‌طور غیرقانونی در یک قطار باری سفر می‌کند، به نشویل می‌رسد و با یک بیگل دوستانه و یک آهنگساز جوان ملاقات می‌کند. آهنگساز نمی‌تواند آهنگ‌هایش را بفروشد، بنابراین به کالیفرنیا برمی‌گردد و کایوت را به خانه‌اش در بیابان می‌برد.