لندن ۱۹۳۹ میلادی. در هفته‌های پیش از آغاز جنگ جهانی دوم، کلوپ جاز سِی وِن در شورداچ لندن را می‌لرزاند. این مکان به نویسندگی توماس و همسرش ماسای برای آرامش گروهی از گانگارها و اشراف، مردان ادارات و زنان آزاد تبدیل است. کار توماس این است که همه چیز را به خوبی نگه دارد. اما وقتی او با خواننده ای به نام بتفلاور رابطه برقرار می‌کند، این جهان با یک خیانت، مواد مخدر و خودکشی به هم می‌ریزد.