ژانویه، معلمی دل‌زده، از زندگی بی‌رنگ و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و به دلقک سیرک تبدیل می‌شود. در دنیای جدیدش، او با یک آکروبات زیبا به نام لیلی آشنا می‌شود و هر روز بیشتر و بیشتر به او علاقه‌مند می‌شود. مشکل این است که این خانم محبت‌هایش را به دو عاشق مختلف می‌بخشد: مرد ثروتمند متاهل چاردوئیل و جوان خوش‌چهره اما بی‌علاقه آنتونیو. او اکنون وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا عزت نفسش را باز یابد.