جو آن فولی ۱۴ ساله در یک جامعه روستایی در جنوب آمریکا در دوران جنگ جهانی دوم در فقر زندگی می‌کند. او توسط پدربزرگش هنک که قاچاقچی است، مورد آزار قرار می‌گیرد و مانند مادرش ماری، به زندگی فحشا مجبور شده است. جو آن به طور دوره‌ای از زندگی miserable خود فرار می‌کند و در کنار یک زوج آفریقایی-آمریکایی فقیر اما با افتخار به نام‌های هانی و تو تال، آرامش، امنیت و عشق واقعی را پیدا می‌کند.