به محض فرود Harvey S. Potter در مزرعه کم‌آب‌زای منطقه، او به کشت محصولی اسرارآمیز اما زیبا از بالون‌ها می‌پردازد. مردم شهر که از این توانایـی تازه شگفت زده شده‌اند، Potter را به عنوان بهترین رویداد در سال‌های اخیر برای آن منطقه ناامید می‌بینند. با این حال خوشی طول نمی کشد زیرا صحبت‌هایی درباره هویت واقعی Potter آغاز می‌شود.