پس از مرگ مادرش، سارا، یک نوجوان کالیفرنیایی، به اسکاتلند و نزد پدرش فرستاده می‌شود. پس از یک حادثه سوارکاری، او با یک عارف قدیمی به نام فرگس دوست می‌شود که تمام عمرش را در کوه‌ها زندگی کرده و خانه‌اش پناهگاهی برای حیوانات زخمی است. از طریق دوستی‌اش با فرگس، سارا اسطوره زیبای شاهزاده را کشف کرده و به ماجراجویی از عمرش می‌پردازد.