سناتور آمریکایی توسط مردان سیاه‌پوش، سازمان مرموزی که تمام اطلاعات درباره یوفوها را سرکوب می‌کند، ترور می‌شود. مأمور رافرتی از سرویس مخفی ایالات متحده با آنها روبرو خواهد شد و حقیقت شوم را کشف می‌کند. تنها کسی که می‌تواند به او کمک کند از دنیای دیگری می‌آید.