وقتی بافی و مادرش از تورنتو به شهری کوچک در نوا اسکوشیا می‌روند، از جانب بچه‌های محلی آزار می‌شوند مگر اینکه با جو دوست شود. جو نیز با یک گراز دریایی تنها که روی جزیره زندگی می‌کند آشنا شده و نقشه‌ای وحشیانه برای جلب و جابه‌جایی یک گراز ماده برای هم‌نشینی با او دارد. با همکاری والدین تنها، ایوا و لس‌تر، با هم تلاش می‌کنند تا نقشهٔ جو را عملیاتی کنند.