مری، زن خانه دار نامطمئن است که شوهرش جو همسرش به رابطه‌ای بیرونی دچار است. آن دو برای تعطیلات عازم روستاهای اسکاتلند می‌شوند اما به بدشانسی صرف در هتلی که جو برای «مسافرت‌هایش» استفاده می‌کند، اقامت می‌کنند. در آنجا به داستان پسری جوان که در دریاچه‌ای نزدیک غرق شده است، رو می‌شود و او بیشتر و بیشتر مجذوب شبح او می‌شود.