استیون ویلسون از حاشیه به ملبورن فرستاده می‌شود تا تعطیلاتش را با مادربزرگش، هنرمند قدیمی نمایش تولد و رقص، بگذراند. او به دنیای تئاتر کشیده می‌شود جایی که توهم همه چیز است و لایه به لایه نقاشیگری حقیقت را می‌پوشاند. در حالی که تماشای پانتویم سندباد را می‌بیند، استیون به جادوی داستان گرفتار می‌شود و در رویاهای خود به ملّاح بزرگ ترین ماجراجویی که تاکنون داشته است تبدیل می‌شود.