از نویسنده سرشناس ارنست جی گینز داستانی ساده اما عاطفی پیچیده درباره کشف چگونه بودن سیاه پوستان در لویییزیانا در دهه ۱۹۴۰ است پسر جوانی به نام جیمز درد دندان دارد و مادرش او را به شهر می برد تا دندانپزشک را ببیند او با پسر سفر میکند و در این سفر به بینش هایی درباره فقر نژادپرستی و عزت نفس دست می یابد موسیقی جذاب با ساز Webster Lewis فیلم به بررسی جهان پیچیده ای می پردازد که هرگز به طور کامل سیاه یا سفید نیست بلکه درجاتی از خاکستری وجود دارد