پس از جنگ داخلی، سرهنگ سابق اتحادیه جان هنری توماس و سرهنگ سابق کنفدراسیون جیمز لنگدون دو گروه متفاوت از مردم را از طریق مکزیک پر از درگیری هدایت می‌کنند. جان هنری و همراهانش در حال آوردن اسب به دولت نامحبوب مکزیک به قیمت ۳۵ دلار برای هر اسب هستند، در حالی که لنگدون گروهی از جنوبی‌های بی‌خانمان را رهبری می‌کند که پس از از دست دادن املاک خود به کارپت باگرها، به دنبال زندگی جدیدی در مکزیک هستند. این دو مرد در نهایت مجبور می‌شوند اختلافات خود را کنار بگذارند تا با دزدان و انقلابیون مبارزه کنند و دوستان و خویشاوندان خود را به امنیت برسانند.