دو شمشیرزن که در شرایط سختی به سر می‌برند، به یک شهر گرد و غبارآلود و پر از باد می‌رسند و درگیر یک اختلاف محلی می‌شوند. یکی از آنها که قبلاً کشاورز بوده، آرزو دارد که یک سامورایی نجیب شود. دیگری، یک سامورایی سابق که از گذشته‌اش رنج می‌برد، ترجیح می‌دهد با گنگسترها به صورت ناشناس زندگی کند. اما وقتی هر دو مرد از کارهای نادرست رهبر بدذات قبیله باخبر می‌شوند، به گروهی از شورشیان که در یک کلبه کوهستانی دورافتاده تحت محاصره هستند، ملحق می‌شوند.