در این درام دلگرم‌کننده، یک گدا و سگ نمایشی‌اش، فلیپ، در تلاشند تا در خیابان‌های بی‌رحم زندگی کنند. او برای اجرای برنامه در جشن تولد یک بچه ثروتمند استخدام می‌شود. در آنجا، به او ۵۰۰ دلار برای سگ محبوبش پیشنهاد می‌شود. او رد می‌کند و دوباره به خیابان‌ها می‌رود. به زودی او آنقدر فقیر می‌شود که نمی‌تواند برای دوست چهارپایش غذا تهیه کند؛ او را به قیمت ۲۰ دلار می‌فروشد. سپس گدا مورد ضرب و شتم و سرقت قرار می‌گیرد. بعداً متوجه می‌شود که فلیپ مرده است. مرد به زودی به دنبال سگش به بهشت می‌رود و آن‌ها شروع به اجرا برای خدا می‌کنند.