پس از اینکه دادستان منطقه، جوزف فاستر، با ناامیدی می‌گوید که حاضر است جانش را بفروشد تا یک رئیس مافیا را به زیر بکشد، یک غریبه با سخنانی نرم و ملایم به نام نیک بیل با شواهد کافی برای محکومیت ظاهر می‌شود. وقتی این موفقیت باعث می‌شود فاستر برای فرمانداری نامزد شود، تسلط غیرزمینی بیل بر او، مردی که قبلاً صادق بود را فاسد می‌کند، که این موضوع باعث نارضایتی همسرش و وزیر ثابت‌قدمش می‌شود.