یک حلقه جاسوسی نازی به دنبال فرمول شیمیایی است که قدرت بنزین معمولی را برای استفاده نیروی هوایی ارتش ایالات متحده افزایش می‌دهد. دو شرکت شیمیایی آمریکایی در حال توسعه این فرمول هستند، هر کدام بر روی نیمی از آن کار می‌کنند تا از نظر امنیتی محافظت شوند. جاسوس‌ها نیمی از فرمول را به دست می‌آورند و می‌دانند که یکی از دو شیمیدان، رابرت نورتون یا تام فیلدینگ، بقیه را می‌داند. آنها فیلدینگ را از طریق یک ترفند توسط عضو باند، لیندا پاول، به دام می‌اندازند و جان خواهرش نانسی و مادرش را تهدید می‌کنند اگر فرمول را به آنها ندهد. برای محافظت از دوستش فیلدینگ، که فرمول را می‌داند و با نانسی نامزد است، تام وانمود می‌کند که راز را می‌داند و با رهبر جاسوس‌ها و باندش به هواپیمای طلوع اکسپرس سوار می‌شود.