خانواده رندولف سنتی در خدمت استعماری بریتانیا دارند. کلايو از مأموریتی در سواحل طلا در آفریقا به خانه برمی‌گردد و همسرش هلن را با خود دارد. او متوجه می‌شود که برادر کوچکترش جان تمایلی به دنبال کردن قدم‌های او ندارد. سپس پدربزرگش او را متقاعد می‌کند که در خدمت استعماری تلاش کند. کلايو که برای تحقیق درباره منبع یک سری پخش‌های رادیویی که در حال ایجاد ناآرامی در سراسر جهان است، همراه او می‌شود. این پخش‌ها ممکن است به هوگو زوروفس، مردی که در حال توطئه برای تسلط بر جهان است، مرتبط باشد.