یک مهندس هوانوردی بیوه ، که شغل خود را از دست داده است ، با پسرش که قطارهای باری را از مسکو به Koktebel ، شهری توسط دریای سیاه می اندازد ، سفر می کند تا زندگی جدیدی را با خواهر پدر آغاز کند.