انگلیس ، 1600. ملکه الیزابت اول به اورلاندو ، یک نجیب جوان که وسواس شعر دارد قول می دهد که اگر موافقت کند درخواست بسیار خاصی را برآورده کند ، به او زمین و ثروت اعطا می کند.